如果不发生重大变故，汽车产业链会进一步聚集到中国

@北京塞冬：5 月乘联会数据：

1、新能源车零售渗透率 26.6%，乘用车总体零售同比下降 16.9%，新能源零售同比增长 91.2%。

2、自主品牌的新能源渗透率 51.8%，超过一半，稳步提升；主流合资品牌的新能源渗透率仅 4.1%，低位横盘。

3、自主品牌零售销量同比增长 5%，主流合资品牌零售销量同比下降 28%。

其中，日系份额 20.9%，同比下降 2.4%。德系份额 23%，同比下降 2.2%，美系份额 6.9%，同比下降 3.7%。

3、比亚迪月销破 11 万，如果不是长沙工厂事件，估计会到 12-13 万。继续保持下半年单月峰值冲刺 20 万 / 月预测。

4、特斯拉受疫情影响，上海工厂 4-5 月加起来 4 万多，浪费了 7-8 万产量，6 月据外媒说可能冲刺 7.1 万。加州工厂产量破纪录，柏林工厂 1000 台 / 周，德州工厂更低。

4 月初上海刚疫情时，写了个微博 ——” 今年的个人预期从’保 160 万争 180 万‘改为’保 150 万争 170 万‘，如果疫情持续，还得下调 “。目前看，确实还得下调到 140 万左右（外网有长期跟踪的大神差不多也是这数）。

5、我国在短短数年内成为汽车出口大国，5 月乘用车出口 18.4 万辆，其中自主品牌出口 14.1 万辆。去年全国汽车出口 200 万辆（其中乘用车 160 万辆），今年有望冲刺 300 万辆，成为全球第二大汽车出口国（仅次于日本）。未来几年，也许会挑战全球汽车出口第一大国宝座。

2018 年时，我国汽车及底盘的贸易逆差接近 400 亿美元，2021 年已缩小到 200 亿美元，也许用不了几年，汽车这个我国传统意义上的外汇消耗型产业就会变成主力挣外汇大户（鞋帽 -> 电子加工 -> 汽车产业链逐步升级）。

中国的供应链确实太强大，哪怕面临极端疫情管控，恢复速度却更快（5 月美国汽车销量下降 30%，日本下降 20%，均比 5 月上海还基本封着的我国惨，现在是产量决定销量，可以感受下背后的供应链情况）。

个人预测，如果不发生重大变故（如全方位制裁、战争等），汽车产业链会进一步聚集到中国（2018 年我国出口汽车零部件 500 多亿美元，2021 年提升至 700 多亿美元。马老板不是平白无故的感慨中国工人：“他们在半夜三点还在拼命干活，而美国工人却在逃避工作 —They will be burning the 3am oil…whereas in America people are trying to avoid going to work at all.”

保持” 大号韩国 “的假设不变，对中国未来的中高端制造业规模要有想象力。

当然了，其他方面也保持” 大号韩国 “假设，别的数据变化的想象力也参考韩国。

PS：
1、只聊产业数据，不聊股票和股价，本文无任何股票和股价相关观点。
2、注意前提假设 —— 不发生重大变故（如全方位制裁、战争等）。